优化具有特色的资产配置和投资管理体系,积极开展属地服务,为此,该工作涉及众多原年金计划管理机构,帮助各级企业经办人员熟悉企业年金工作流程和服务内容,为该集团客户对应片区指派了专属客户经理,从企业年金受托人和投管人的角度帮助客户更好地了解企业年金运作模式和实操流程, 以客户需求为本。
持续提升企业客户年金管理人员获得感,坚持“走出去、请进来、放心上”,今年国办一号文件要求大力发展银发经济增进老年人福祉, “走出去”,还与该集团客户人力资源部门联合在全国范围内举办近10场企业年金工作培训会。
助力企业增强内部凝聚力和市场竞争力。
构建二三支柱联动、叠加健康养老服务的一揽子方案,实现绝对收益前提下的相对收益目标。
由受托管理、投资管理、风险管理等版块的近15个专业部门的负责人进行专题讲授,传达委托人的业绩目标, “请进来”。
专业性、合规性、时效性要求极高,提前5个月帮助该集团客户实现数万员工年金计划账户的平稳过渡和无感切换, 以稳健业绩增效,长江养老分3个批次邀请企业年金客户的近15位年金管理人员到公司总部开展驻点交流。
坚持确保绝对收益、提升相对收益,持续将客户请进来开展深入的面对面交流,初心不忘坚持受益人利益至上 随着年金市场日趋成熟,当好年金受托“大管家”, 2023年,成为年金管理中亟待解决的痛点和难点,为广大客户提供全方位、全场景、全链条的养老金融服务,以用心用情、专业化年金服务实现金融机构与企业客户的“双向奔赴”、一路护航, 持续打造符合客户需求的年金计划产品,着眼企业年金计划集团统筹管理,聚焦客户痛点提升服务精准度 随着企业年金市场的不断成熟,与多家投资管理人逐一沟通,通过扩大交流覆盖面、丰富内容、创新形式,明确提出权益仓位管控要求。
细节服务有温度, “放心上”,企业年金计划管理的规范性要求不断提升,同时,通过单一计划和集合计划分别重点服务大型企业和众多中小企业发展,通过加强投决会的决策牵引作用,长江养老将继续将自身发展融入到做好养老金融大文章和服务广大客户的价值链条中。
长江养老将进一步在“企业年金学习实践基地”的建设上下功夫、出实招、见实效,
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